FileBound 8.3.1 — Guía de usuario de IMC
Para usuarios de negocio que gestionan documentos
1. Introducción
Novedades en la versión 8.3.1 (vista general a alto nivel)
Mejoras de rendimiento: cargas de página más rápidas y navegación más fluida entre módulos.
Mejoras de seguridad: manejo de autenticación actualizado y tiempos de expiración de sesión más estrictos.
Actualizaciones de flujo de trabajo: listas de tareas más responsivas, mejor filtrado y enrutamiento de tareas más rápido.
Ajustes de la interfaz: íconos más limpios, mejor espaciado e indicadores de estado más fáciles de leer.
Requisitos del sistema / compatibilidad de navegador
Navegadores compatibles:
Google Chrome (se recomienda la versión más reciente) - PREFERIDO
Microsoft Edge (se recomienda la versión más reciente)
Resolución mínima de pantalla: 1366×768 (se recomienda 1920×1080 o superior)
Conectividad: Debes estar conectado a tu red interna o VPN (si estás remoto)
Otros requisitos: Ventanas emergentes habilitadas para el sitio de FileBound; cookies y JavaScript habilitados.
2. Acceso y navegación
Inicio de sesión (flujos de trabajo localmente / on-prem)
1. Abre tu navegador y ve a tu URL de FileBound: https://apimaging.imcc.com/v7/PRODFileBound
2. Ingresa tu nombre de usuario y contraseña asignados.
3. Haz clic en Login.
Diseño de la interfaz principal
Dashboard: Muestra widgets clave como Documentos recientes, Mis tareas y Búsqueda rápida.
Barra de navegación:
Workspace – Widegets – Submit to GP Batch by Region
Flujo de trabajo de asignaciones – Ver, tomar y trabajar en las tareas asignadas.
Búsqueda – Acceder a búsquedas básicas o avanzadas de documentos.
Reportes – Generar y ejecutar reportes (según permisos).
Agregar contenido – Agregar/subir una nueva factura a FileBound
Ayuda – Enlaces a documentación interna o recursos de FileBound.
Configuración personal, perfil, recursos de ayuda
Accede a tu perfil haciendo clic en tu nombre de usuario en la esquina superior derecha.
Cambia tu contraseña, actualiza la información de contacto o define las preferencias de notificación.
3. Captura e importación de documentos
Cómo importar documentos
Arrastrar y soltar:
Ve a la factura de destino y abre el visor web, elige Subir
Arrastra un archivo desde tu escritorio o correo directamente al área de carga.
Subir: busca la carpeta en tu PC, elige el archivo y súbelo
Tipos de archivos compatibles y límites de tamaño
Tipos comunes: PDF, TIFF, DOCX, XLSX, PPTX, TXT, JPEG, PNG.
Límite de tamaño: normalmente de 3 a 5 MB por archivo
Mejores prácticas para captura de metadatos e indexación
Llena todos los campos de índice requeridos para asegurar resultados de búsqueda precisos.
Usa convenciones de nombre consistentes
Vuelve a revisar los formatos de fecha y los campos numéricos para asegurarte de que sean correctos.
4. Búsqueda y recuperación
Búsqueda básica
Desde la barra de navegación, selecciona Search.
Ingresa una palabra clave, ID de documento o rango de fechas (por ejemplo, Vendor Name, Invoice Number, Invoice Date).
Haz clic en Search para ver los resultados.
Filtros de búsqueda avanzada
Filtrar por campos de índice adicionales (por ejemplo, Divider, Date Changed).
Acotar por estado del flujo de trabajo o usuario asignado.
Guardar y administrar consultas de búsqueda
Después de ejecutar una búsqueda, haz clic en Save Search para guardarla para uso futuro.
Las búsquedas guardadas se pueden acceder desde el menú Search en Saved Queries.
5. Flujo de trabajo / Gestión de tareas
Revisar y actuar sobre tareas
Ve a Assignments → AP Workflow XXX.
Haz clic en un Assignment para ver su(s) documento(s) y tarea asociados.
Aprobar o rechazar
Selecciona el botón de acción adecuado dentro de la vista de la tarea.
Agrega los comentarios requeridos si se te pide.
Enrutamiento de tareas
La opción Route SOLO se debe usar una vez que una factura haya completado el workflow para
enviar la factura de regreso para GP Submission.
Corrige los datos erróneos y haz Route de regreso por el workflow de Export; esto
pondrá la factura de nuevo en la página de Workspace para GP Submission
6. Reporting & Analytics
Reportes estándar
Ejemplos: volumen de documentos por tipo, duración del flujo de trabajo, tasas de finalización de tareas.
Los reportes disponibles dependen de los permisos de tu rol.
Ejecución y exportación de reportes
Ve a Reportes desde la barra de navegación.
Selecciona el reporte y el rango de fechas que quieras.
Expórtalo como PDF o CSV para compartirlo o analizarlo.
Flujo de trabajo – Reporte de administración de asignaciones
El reporte de administración de asignaciones es un reporte de asignaciones del flujo de trabajo que va a mostrar
cuántas facturas existen en cada asignación de paso del flujo de trabajo, por región.
Este reporte se puede usar para localizar facturas abiertas para el cierre.
7. Solución de problemas y soporte
Problemas comunes
Problemas para iniciar sesión: verifica tus credenciales y la conexión de red. Contacta a TI si
necesitas restablecer la contraseña.
Tareas faltantes: revisa los filtros del flujo de trabajo y asegúrate de que estés viendo la cola correcta.
Búsquedas fallidas: verifica la ortografía/valores de los campos de índice y los formatos de fecha.
Con quién contactar internamente para pedir ayuda
Contacto principal: Mesa de ayuda de TI - OneSupport (OneSupport@imccompanies.com)
Contacto secundario: Equipo de administración de documentos - DL-IT-Imaging (DL-ITImaging@
IMCC.COM)
Proporciona: Descripción detallada del problema, pasos para reproducirlo, capturas de pantalla si es posible
