El Portal de Auditoría de Docs le da al equipo de Contabilidad de Ingresos la posibilidad de auditar todos los documentos que un cliente va a requerir antes de aceptar nuestra factura. Durante el proceso de auditoría, los documentos que no cumplen con los requisitos del cliente se rechazan en el Portal y se le pedirá a operaciones de campo que revise y vuelva a enviar esos documentos.
Para acceder al Portal de Auditoría de Docs, ve a:
Las personas usuarias van a tener hasta cinco (5) estatus para elegir en el menú desplegable “DocAudit” ubicado en la parte superior derecha de la pantalla al iniciar el portal. La configuración predeterminada es “Rejected”. Haz clic izquierdo en el menú desplegable y luego clic izquierdo en el nombre del estatus que quieras. (Como se ve abajo)
NOTA: Excepto por el estado “Rejected”, Operaciones tendrá acceso “Solo lectura” a las demás opciones del menú desplegable.
Para ver información detallada de cualquier Pro, contenedor, etc., haz clic izquierdo en la línea para abrir la ventana de visualización del documento y (si aplica) de acciones.
Haz clic izquierdo en el botón “Cancel” ubicado en la parte inferior derecha de la ventana de visualización para regresar al estado seleccionado previamente. (Como se muestra abajo)
Si aplica, haz clic izquierdo en la página # deseada o usa la flecha izquierda para regresar o la flecha derecha para avanzar. (Como se muestra abajo)
Para acceder a los documentos de capacitación de DocAudit, haz clic izquierdo en el botón “?FAQ” ubicado en la parte superior derecha de la página. (Como se muestra abajo)
El número predeterminado de elementos visibles por página es diez (10). Haz clic izquierdo en la flecha hacia abajo de abajo para cambiar esa configuración.
Para cerrar sesión en el Portal, primero haz clic izquierdo en la flecha del menú desplegable a la derecha de "Account" que se encuentra en la esquina superior derecha de la página. Después, haz clic izquierdo en "Sign Out". (Como se muestra abajo)
SPECIAL NOTE: Si el Portal se congela o parece que no se está actualizando, intenta hacer un HARD REFRESH. Para hacer esto, mantén presionadas las teclas <Ctrl> y <Shift> y presiona la tecla "R". El Portal se volverá a cargar.
Consulta el documento de capacitación correspondiente para obtener información sobre los estados individuales de “DocAudit”.
