Proceso de C&D
El usuario determina que una factura califica para una solicitud de C&D y coloca la factura en un estado de C&D (C&D PD o C&D CU)
Una vez que se selecciona un estado de C&D, se le mostrará a los usuarios un nuevo formulario web. Este formulario web se basa en el formulario manual de C&D existente. El lado de crédito del formulario web no se puede editar. El usuario va a llenar el lado de débito del formulario y hacer clic en “Create”.
Luego el usuario será regresado a la página de detalles del artículo de línea donde verá un mensaje azul de éxito y una pestaña de C&D Request en la parte superior de la página. Al hacer clic en la pestaña C&D Request se regresará al usuario al formulario de C&D Request.
Luego el usuario hará clic en “Save” para finalizar el cambio de estado de la factura a C&D.
Tanto C&D PD como C&D CU se han cambiado a estados donde se permite la integración con GP. Los usuarios validarán la factura para la integración y luego harán clic en Send to GP.
Cuando la integración con GP se complete correctamente, el Equipment Management Portal generará un correo electrónico para el equipo de Revenue Accounting y adjuntará una copia en Excel del formulario C&D usando los detalles capturados en el formulario web que llenó el usuario.
Los usuarios pueden ver el documento enviado a Revenue Accounting desde la pantalla de SWS Imaging usando el Pro y eligiendo Intermodal Billing como la categoría.
