Processus C&D
L’utilisateur détermine qu’une facture est admissible à une demande C&D et place la facture dans un statut C&D (C&D PD ou C&D CU)
Une fois qu’un statut C&D est sélectionné, un nouveau formulaire web s’affiche pour l’utilisateur. Ce formulaire web est basé sur le formulaire C&D manuel existant. Le côté crédit du formulaire web n’est pas modifiable. L’utilisateur remplit le côté débit du formulaire et clique sur « Create ».
L’utilisateur est ensuite renvoyé à la page des détails de la ligne, où il voit un message de réussite en bleu et un onglet Demande C&D en haut de la page. En cliquant sur l’onglet Demande C&D, l’utilisateur revient au formulaire de demande C&D.
L’utilisateur va ensuite cliquer sur « Save » pour finaliser le changement de statut de la facture à C&D.
Les statuts C&D PD et C&D CU ont été changés vers des statuts où l’intégration GP est permise. Les utilisateurs vont valider la facture pour l’intégration, puis cliquer sur Send to GP.
Quand l’intégration GP réussit, le portail de gestion de l’équipement va générer un courriel à l’équipe de comptabilité des revenus et y joindre une copie Excel du formulaire C&D en utilisant les détails saisis dans le formulaire web que l’utilisateur a rempli.
Les utilisateurs peuvent voir le document envoyé à la comptabilité des revenus à partir de l’écran SWS Imaging en utilisant le Pro et en choisissant Intermodal Billing comme catégorie.
