Pour accéder à la Feuille de travail CSR à partir du menu principal de SWS, allez à Service à la clientèle, cliquez avec le bouton gauche sur Entrée de commande, puis cliquez avec le bouton gauche sur Feuille de travail.
La feuille de travail CSR contient le rapport Complet Non Facturé (CNF). Pour accéder à ce rapport, cliquez avec le bouton gauche sur la flèche vers le bas à côté de « Requête » puis cliquez avec le bouton gauche sur « CNF ». (Voir ci-dessous)
Les paramètres de filtre, les paramètres de tableau, les paramètres de tri et les options d'exportation vers Excel sont les mêmes que lorsque vous êtes en mode « Requête ». (Voir ci-dessous)
En fonction des paramètres de filtre appliqués, le nombre total de commandes dans cette requête/ce filtre s'affichera en haut de la feuille de calcul, ainsi que le montant Total (Ventes) et le montant Facturable. Le montant Total $ indique le total des ventes impayées. Le montant Facturable est le montant $ qui peut être facturé aux clients à ce moment.
REMARQUE: Les paramètres du tableau peuvent être ajoutés ou supprimés selon les préférences de l'utilisateur.
Sous le paramètre de tableau « Bon de travail» (par défaut) :
« O» signifie Oui, un bon de travail a été reçu/accepté.
Un «Y » ROUGE signifie que le Bon de travail a été reçu/accepté, mais des exceptions existent.
«N» signifie Non, un Bon de travail n'a pas été reçu.
Un «N » ROUGE signifie que le Bon de travail a été numérisé, mais des erreurs d'audit existent.
«E» indique qu'il s'agit d'une Commande EDI.
Un «E » ROUGE signifie qu'il y a une erreur EDI. (Écart de tarif, etc.)
Cliquez avec le bouton gauche sur la lettre pour afficher les Documents requis, les détails de l'Audit et, le cas échéant, les informations d'écart EDI. (Voir l'exemple ci-dessous)
